Общая инструкция
GoSklad

1Регистрация и вход#

Регистрация доступна по нажатию на кнопку LOGIN в правом верхнем углу на сайте https://gosklad.com/ или по прямой ссылке https://app.gosklad.ru/#/authorization .

Всего доступно 3 варианта регистрации:

• telegram;
• whatsapp;
• email.

В окне авторизации нажмите на кнопку “Регистрация” и выберите удобный вариант регистрации.

При регистрации через Whatsapp введите свое Имя, выберите страну и укажите номер телефона, система автоматически создаст аккаунт GoSklad и Ваш профиль, и вышлет авторизационные данные на Whatsapp по указанному номеру.

При регистрации через email укажите свое Имя и адрес Вашей почты. Система автоматически создаст аккаунт GoSklad и Ваш профиль, и вышлет авторизационные данные на указанную почту.

При регистрации через telegram введите свое Имя и нажмите Отправить, после чего вы будете переадресованы на telegram-бота, где нужно выбрать команду “Регистрация” в левой части диалогового окна:

После отправки команды бот пришлем Вам пароль для входа, логином будет Ваш логин в telegram.

После регистрации Вы можете войти в свой аккаунт GoSklad через эту же форму авторизации, выбрав необходимый вариант авторизации.

2Управление профилем#

Чтобы попасть в свой профиль в системе GoSklad нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, после чего нажмите на свое Имя:

В профиле вы можете изменить свои личные данные: телефон, почту, Имя; или свой пароль.

При смене почты или телефона, Вам сначала придет код подтверждения на ваши старые телефон или почту. После ввода кода, вы сможете привязать к вашему профилю новые данные.

После ввода кода введите новую почту и сохраните изменения.

При смене номера телефона механика аналогична. После получения и ввода кода подтверждения, выберите страну и введите новый номер телефона.

Если у вас нет доступа к ранее привязанным почте и телефону, смена этих данных возможна только через техническую поддержку GoSklad с обязательным подтверждением личности и причастности к аккаунту и профилю.

Для смены логина при регистрации через telegram также необходимо обращаться в техническую поддержку GoSklad.

3Смена пароля#

Войдите на вкладку Изменение пароля в своем Профиле:

Введите свой текущий пароль и новый пароль, после чего введите подтверждение нового пароля, нажмите Сохранить.

3.1Восстановление пароля#

В окне авторизации нажмите на ссылку Восстановить пароль:

Выберите нужный вариант восстановления: если вы регистрировались через Telegram

- Telegram, если через Whatsapp - Whatsapp, если через email - email.

При восстановлении через Whatsapp или email система отправит вам код подтверждения, после ввода которого вышлет вам новый пароль для входа:

При восстановлении пароля через Telegram вы будете переадресованы на telegram-бота, где вам необходимо выбрать команду “Восстановить пароль” в левой части диалогового окна, после чего бот пришлет Вам новый пароль:

4Настройка аккаунта#

В настройках сервиса выберите пункт “Настройки аккаунта”:

В разделе “Общие” вы можете изменить название аккаунта и выбрать страну. От выбора страны зависят доступные варианты оплаты сервиса:

В разделе “Лицензия” отображается ваш текущий тариф и возможность оплаты сервиса, а также выбора тарифа:

В разделе “Пользователи” вы можете управлять пользователями аккаунта, активировать их или деактивировать, настраивать права доступа к аккаунту GoSklad, а также добавлять новых пользователей:

При отключении активности пользователь не сможет попасть в аккаунт GoSklad.

При включении пункта Администратор пользователь наделяется полным доступом к системе, включая все настройки и функциональные возможности.

При включении пункта “Редактирование товара” пользователь сможет редактировать существующую в системе номенклатуру (товары и услуги), но не сможет добавлять новые приходы, списывать товар с остатков вручную, перемещать между складами или архивировать. Также он не сможет создавать новую номенклатуру в GoSklad.

При включении пункта “Приход / Списание / …..” пользователь сможет создавать новую номенклатуру в GoSklad (товары и услуги), а также списывать товары с остатков вручную, перемещать между складами, архивировать или добавлять новые поступления на остатки. Пользователь не сможет редактировать существующую в GoSklad номенклатуру.

Импорт и Экспорт номенклатуры доступны только администраторам.

5Выбор аккаунта для работы в GoSklad (смена аккаунта)#

Ваша учетная запись может быть добавлена в другие аккаунты GoSklad, в этом случае для смены текущего аккаунта в правом верхнем углу системы выберите нужный аккаунт, нажав на иконку Вашего профиля:

6Основное меню сервиса#

Заказы - список заказов созданных в GoSklad или переданных из интегрированных сервисов и платформ через API.

Остатки - список номенклатуры, управление товарами и услугами, работа с остатками.

Клиенты - база клиентов - физических и юридических лиц, контакты и компании.

Документы - единый реестр всех сформированных в GoSklad документов.

Аналитика - отчеты по продажам товаров и услуг, по клиентам, движение товаров и другие отчеты.

6.1Функциональная панель#

1. Диспетчер задач. Статус запущенных задач по импорту, экспорту, синхронизациям и другим автоматизациям.
2. Импорт номенклатуры - доступен только в разделе “Остатки”.
3. Настройки сервиса GoSklad.
4. Профиль пользователя.

7Заказы#

7.1Настройка раздела#

7.1.1Настойка воронок продаж#

Чтобы создать или изменить воронки продаж в GoSklad, перейдите в раздел настроек сервиса и выберите пункт “Настройка сущностей”:

Во вкладке “Заказы” нажмите на пункт “Статусы”:

В данном разделе вы можете создать новые воронки продаж, настроить их этапы и выбрать этапы автоматического резерва товаров в заказах и этап списания товара с остатков при продаже:

1. Название воронки продаж.
2. Названия этапов воронки продаж.
3. Добавить новый этап в воронку продаж.
4. Выбор этапа автоматического резерва товаров в заказах.
5. Выбор этапа списания товаров в заказах при продаже.
6. Удалить этап воронки продаж.
7. Изменить порядок этапов в воронке продаж.

8. Создать новую воронку продаж.
9. Удалить воронку продаж.

7.1.2Настройка карточки заказов, создание полей#

Вы можете настроить карточку Заказов, создав необходимые поля под вашу деятельность в разделе “Настройка сущностей” - “Заказы”:

1. Название поля.
2. Тип поля.
3. Удалить поле.
4. Добавить поле.
5. Изменить порядок полей в карточке заказов.
6. Добавить вариант выбора для полей с типом “Список” и “Мультисписок”.

7.1.3Создание нового поля#

Нажмите на кнопку “+” - Добавить поле (п.4), введите название поля, выберите тип поля, внесите варианты выбора если тип поля “Список” или “Мультисписок”:

После ввода всех нужных данных нажмите “Сохранить”.

7.1.4Настройка вида раздела Заказы#

1. Выбор вида списка заказов - Канбан или Список.
2. Выбор воронки продаж для отображения - отображение списка ВСЕ доступно только при выводе заказов списком.
3. Скрыть финальные этапы воронки продаж - Успешные и Отменен.
4. Общее количество заказов в текущей воронке продаж.
5. Общая сумма заказов в текущей воронке продаж.
6. Поиск и фильтр.
7. Создание нового заказа.
8. Обновить список заказов.
9. Настройки вывода полей сущностей в таблицу товаров или на карточку заказа в канбане.

Отображение заказов списком:

Отображение заказов в канбане:

7.1.5Настройка таблицы списка заказов#

Выберите вариант отображения заказов “Список” и перейдите в нужную воронку продаж:

В правой части таблицы нажмите на кнопку настроек вида:

Выберите необходимые для отображения в таблице заказов поля:

Сохраните изменения.

7.1.6Настройка вида заказов в канбане#

Выберите вариант отображения заказов “Канбан” и перейдите в нужную воронку продаж:

В правой части экрана нажмите на кнопку настройки вида заказов:

По умолчанию в плитках заказов в канбане отображается 5 полей:

1. Название заказа.
2. Ответственный сотрудник.
3. Дата создания заказа.
4. ФИО контакта заказа.
5. Название компании заказа.

Поле “Статус заказа” нельзя добавить для отображения.

Вид карточки заказа в канбане по умолчанию:

Источник заказа - логотип системы из которой был создан заказ.

Дополнительно вы можете указать до 6 дополнительных полей для отображения в карточке заказа в канбане.

7.2Работа с заказами#

7.2.1Создание заказа#

Нажмите “Создать заказ” в правой верхней части раздела “Заказы”:

Заполните необходимые данные во вкладке “Заказ”. Дата создания, дата изменения и ответственный сотрудник устанавливаются автоматически. Название заказа установится автоматически с его порядковым номером, если не ввести другого значения.

Статус заказа по умолчанию ставится на первый этап воронки продаж, в который вы его создали, его можно изменить на любой статус в любой воронке продаж.

Список полей заказа:

Добавление товаров и услуг в заказ:

Добавить товары или услуги в заказ можно тремя способами:

1. Поиск через текстовое поле по совпадениям в названии, артикуле, описании или любом другом поле. Подходящие варианты выводятся списком с приоритетом к названию и артикулу:

Выберите нужный товар и он добавится в заказ.

2. Через раскрытие категорий товаров:

Источник заказа - логотип системы из которой был создан заказ.

Дополнительно вы можете указать до 6 дополнительных полей для отображения в карточке заказа в канбане.

7.2Работа с заказами#

7.2.1Создание заказа#

Нажмите “Создать заказ” в правой верхней части раздела “Заказы”:

Заполните необходимые данные во вкладке “Заказ”. Дата создания, дата изменения и ответственный сотрудник устанавливаются автоматически. Название заказа установится автоматически с его порядковым номером, если не ввести другого значения.

Статус заказа по умолчанию ставится на первый этап воронки продаж, в который вы его создали, его можно изменить на любой статус в любой воронке продаж.

Список полей заказа:

Добавление товаров и услуг в заказ:

Добавить товары или услуги в заказ можно тремя способами:

1. Поиск через текстовое поле по совпадениям в названии, артикуле, описании или любом другом поле. Подходящие варианты выводятся списком с приоритетом к названию и артикулу:

Выберите нужный товар и он добавится в заказ.

2. Через раскрытие категорий товаров:

После перехода в нужную категорию укажите количество добавляемого товара с нужного склада (если вы используете больше 1 склада в GoSklad) и нажмите “Добавить к сделке”:

3. Массовое добавление товаров в заказ.

Нажмите на кнопку “+” в блоке добавления товаров:

В открывшейся таблице настройте отображение необходимых параметров товаров и услуг - по ним будет доступен фильтр позиций:

Выберите необходимые фильтры для быстрого поиска нужных товаров:

Нажмите “Применить” в правой части окна, чтобы активировать установленные фильтры, или “Очистить”, чтобы сбросить их:

Укажите необходимое количество для каждой позиции:

Все выбранные позиции будут добавлены в предварительный просмотр вверху окна:

При необходимости вы можете удалить товар или услугу из предварительного просмотра.

Нажмите “Добавить к сделке” в правой верхней части окна, чтобы добавить выбранные товары в заказ:

7.2.2Редактирование товаров в заказе#

Раскройте добавленный в заказ товар, нажав на его название:

Карточка товара раскроется и вы сможете изменить параметры товара или услуги, которые доступны для редактирования в заказе. Изменения данных товара в заказе не коснутся данных товаров в других заказах или в списке номенклатуры.

Здесь же вы можете удалить не нужный товар или услугу из заказа.

7.2.3Добавление контактов и компаний к заказу#

В разделе “Клиент” карточки заказа вы можете прикрепить необходимую компанию или контакт:

Через поля поиска найдите нужного клиента и добавьте в заказ.

При добавлении компании в заказ, система автоматически выводит связанные с ней контакты, и наоборот - при добавлении контакта, система выводит связанные с ним компании.

Вы можете добавить связанные контакты или компании в заказ нажав на кнопку “Привязать”:

Привязанные к заказу контакты и компании выделяются цветом на фоне не привязанных:

В случае необходимости вы можете отвязать контакт или компанию от заказа, нажав на “Отвязать”:

7.2.4Формирование документов#

Чтобы формировать документы к заказу у вас должен быть полностью настроен этот блок функционала.

Во вкладке “Документы” карточки заказа выберите нужный для формирования шаблон документа и нажмите “Сгенерировать”:

Сформированный документ появится в списке доступных документов:

1. Название документа.
2. Дата и время создания документа.
3. Кто создал документ.
4. Доступные действия.
5. Удалить документ.

Кроме создания документов в GoSklad также доступна загрузка документов в заказ. Для этого нажмите на кнопку “Загрузить” рядом с кнопкой “Сгенерировать”:

Загруженный документ также будет выведен в список доступных документов.

8Работа с товарами#

8.1Настройка правил продажи товаров#

В разделе настроек сервиса выберите пункт “Общие настройки”:

В данном разделе вы сможете настроить правила резервирования товаров и возможность продавать товары в “минус”.

1. При активации данного пункта, зарезервированные в других заказах товары можно будет добавлять в новые заказы и продавать другим клиентам. При этом может возникнуть ситуация, что товара не хватит клиенту, который зарезервировал его ранее, так как он был продан другому.
2. При активации данного пункта, в заказы можно будет добавлять любое количество любых товаров, вне зависимости от их текущих остатков на складах. Активация этой настройки не возможна без активации пункта 1 этого раздела.
3. При активации данного пункта в заказ можно будет добавить только товары с того же склада, с которого был добавлен первый товар в заказе.
4. Активация данного пункта позволяет менять бюджет заказа вручную, после его автоматического пересчета системой.

После внесения изменений не забудьте их сохранить.

8.2Настройка карточки товаров и услуг#

Зайдите в раздел “Настройка сущностей” настроек GoSklad и выберите вкладку “Товары”:

Откройте блок “Категории”, чтобы настроить категории товаров и услуг:

Здесь вы можете настроить необходимую иерархию категорий и подкатегорий для быстрой и удобной работы с товарами в заказах и в разделе Остатки, а также добавить изображения для категорий:

Чтобы изменить порядок категорий или привязку подкатегорий к категориям зажмите строку категории и перетащите ее в нужное место.

Вернитесь назад чтобы настроить поля карточки товаров.

1. Название поля товара.
2. Тип поля.
3. Добавить новое поле.
4. Удалить поле.
5. Изменить порядок полей товаров в заказе.
6. Видимость поля товара в заказе.
7. Возможность редактирования поля товара внутри заказа.
8. Выводить поле в заголовок товара (заголовок внутри заказа и отображение поля при поиске через текстовый поиск.
9. Привязка поля к категориям.

Чтобы создать новое поле нажмите на “+” в самом низу окна (п.3):

Введите название поля и выберите его тип. Укажите варианты выбора значений если поле с типом “Список” или “Мультисписок”:

Укажите настройки поля для товаров: видимость, редактирование, вынос в заголовок:

Не забудьте сохранить изменения.

Здесь вы можете настроить необходимую иерархию категорий и подкатегорий для быстрой и удобной работы с товарами в заказах и в разделе Остатки, а также добавить изображения для категорий:

Чтобы изменить порядок категорий или привязку подкатегорий к категориям зажмите строку категории и перетащите ее в нужное место.

Вернитесь назад чтобы настроить поля карточки товаров.

1. Название поля товара.
2. Тип поля.
3. Добавить новое поле.
4. Удалить поле.
5. Изменить порядок полей товаров в заказе.
6. Видимость поля товара в заказе.
7. Возможность редактирования поля товара внутри заказа.
8. Выводить поле в заголовок товара (заголовок внутри заказа и отображение поля при поиске через текстовый поиск.
9. Привязка поля к категориям.

Чтобы создать новое поле нажмите на “+” в самом низу окна (п.3):

Введите название поля и выберите его тип. Укажите варианты выбора значений если поле с типом “Список” или “Мультисписок”:

Укажите настройки поля для товаров: видимость, редактирование, вынос в заголовок:

Не забудьте сохранить изменения.

Здесь вы можете настроить необходимую иерархию категорий и подкатегорий для быстрой и удобной работы с товарами в заказах и в разделе Остатки, а также добавить изображения для категорий:

Чтобы изменить порядок категорий или привязку подкатегорий к категориям зажмите строку категории и перетащите ее в нужное место.

Вернитесь назад чтобы настроить поля карточки товаров.

1. Название поля товара.
2. Тип поля.
3. Добавить новое поле.
4. Удалить поле.
5. Изменить порядок полей товаров в заказе.
6. Видимость поля товара в заказе.
7. Возможность редактирования поля товара внутри заказа.
8. Выводить поле в заголовок товара (заголовок внутри заказа и отображение поля при поиске через текстовый поиск.
9. Привязка поля к категориям.

Чтобы создать новое поле нажмите на “+” в самом низу окна (п.3):

Введите название поля и выберите его тип. Укажите варианты выбора значений если поле с типом “Список” или “Мультисписок”:

Укажите настройки поля для товаров: видимость, редактирование, вынос в заголовок:

Не забудьте сохранить изменения.

Здесь вы можете настроить необходимую иерархию категорий и подкатегорий для быстрой и удобной работы с товарами в заказах и в разделе Остатки, а также добавить изображения для категорий:

Чтобы изменить порядок категорий или привязку подкатегорий к категориям зажмите строку категории и перетащите ее в нужное место.

Вернитесь назад чтобы настроить поля карточки товаров.

1. Название поля товара.
2. Тип поля.
3. Добавить новое поле.
4. Удалить поле.
5. Изменить порядок полей товаров в заказе.
6. Видимость поля товара в заказе.
7. Возможность редактирования поля товара внутри заказа.
8. Выводить поле в заголовок товара (заголовок внутри заказа и отображение поля при поиске через текстовый поиск.
9. Привязка поля к категориям.

Чтобы создать новое поле нажмите на “+” в самом низу окна (п.3):

Введите название поля и выберите его тип. Укажите варианты выбора значений если поле с типом “Список” или “Мультисписок”:

Укажите настройки поля для товаров: видимость, редактирование, вынос в заголовок:

Не забудьте сохранить изменения.

Здесь вы можете настроить необходимую иерархию категорий и подкатегорий для быстрой и удобной работы с товарами в заказах и в разделе Остатки, а также добавить изображения для категорий:

Чтобы изменить порядок категорий или привязку подкатегорий к категориям зажмите строку категории и перетащите ее в нужное место.

Вернитесь назад чтобы настроить поля карточки товаров.

1. Название поля товара.
2. Тип поля.
3. Добавить новое поле.
4. Удалить поле.
5. Изменить порядок полей товаров в заказе.
6. Видимость поля товара в заказе.
7. Возможность редактирования поля товара внутри заказа.
8. Выводить поле в заголовок товара (заголовок внутри заказа и отображение поля при поиске через текстовый поиск.
9. Привязка поля к категориям.

Чтобы создать новое поле нажмите на “+” в самом низу окна (п.3):

Введите название поля и выберите его тип. Укажите варианты выбора значений если поле с типом “Список” или “Мультисписок”:

Укажите настройки поля для товаров: видимость, редактирование, вынос в заголовок:

Не забудьте сохранить изменения.

Чтобы добавить остатки для существующего товара нажмите “Добавить” и внесите необходимые данные - не забудьте указать партию и себестоимость, если это новая партия.

Чтобы списать товар по браку или другим схожим причинам (вне продажи) - нажмите “Списать”. Введите необходимые данные и сохраните.

Чтобы переместить товар с одного склада на другой нажмите Перемещение, выберите начальный склад и конечный склад перемещение, введите количество перемещаемого товара и укажите комментарий, сохраните.

Если товар больше не продается или услуга не предоставляется, вы можете переместить их Архив. При этом товар не пропадет из уже закрытых заказов, но будет удален из открытых заказов, с пометкой что товар/услуга были перемещены в Архив.

Архивированные товары и услуги можно восстановить из раздела Архив, который находится в блоке основных настроек сервиса:

Для восстановления данных нажмите на кнопку “Вернуть” в правой части таблицы в нужной вкладке:

10Импорт и экспорт товаров#

С помощью импорта вы можете выгружать список товаров или услуг в Excel. Для этого настройте таблицу товаров, добавив для отображения необходимые поля товаров, после чего нажмите на кнопку Экспорта:

Импорт товаров позволяет как создавать новые товары и услуги, так и обновлять уже существующие.

Шаблон для загрузки вы можете сделать выгрузив текущие позиции с необходимыми полями, после чего изменив содержание файла Excel и импортировав новые товары в GoSklad.

Максимальный объем импортируемых в систему данных - 5000 строк.

Для обновления данных по существующим в системе товаров через импорт выгрузите файл с необходимыми товарами, обязательно указав для выгрузки Название, Артикул и те поля, которые нужно изменить.

Скачать файл экспорта вы можете в Диспетчере задач:

После скачивания файл пропадет из списка задач.

Измените параметры товаров в скачанном файле и загрузите его через импорт в GoSklad:

Укажите соответствие полей файла и системы:

Если вы обновляете данные в существующем в системе товаре то установите чек-бокс “Сравнивать поле” для полей Название и Артикул, по ним система будет осуществлять поиск существующих товаров, чтобы избежать создания дублей:

После этого укажите соответствие по обновляемым полям (чек-бокс “Сравнивать поле” для них устанавливать не нужно) и в правой части окна импорта выберите вариант необходимый вариант:

Только добавлять - система создаст новые товары по всем данным из импортируемого файла, даже если подобные товары уже существуют в GoSklad. Только обновлять - система будет искать соответствия в существующих товарах по полям, у которых указан пункт “Сравнивать поле” и обновить в них данные, при этом новые товары не будут созданы, даже если они будут указаны в файле. Добавлять и обновлять - система система будет искать соответствия в существующих товарах по полям, у которых указан пункт “Сравнивать поле” и создаст новые товары, которые не удалось найти по полям, у которых указан пункт “Сравнивать поле”.

Вы можете сохранить шаблон импорта после того как настроите соответствие полей файла и сервиса:

При обновлении цен товаров через импорт система автоматически и без уведомлений меняет цену на товары в открытых заказах. Цена на товары в закрытых заказах не меняются.

Мы не рекомендуем обновлять остатки товаров через импорт!

11Клиенты#

Данный раздел предназначен для хранения базы клиентов - покупателей.

Здесь есть 2 типа сущностей - контакты и компании.

Они могут существовать обособленно или связанно между собой.

Настройка карточек контактов и компаний находится в разделе Настройки - Настройки сущностей, вкладки Контакты и Компании:

Вы можете настроить вид карточек под свои нужды нажав на “+” и создать дополнительные поля для их карточек с любым типом поля.

Карточку контакта или компании можно отредактировать, открыв ее:

Здесь вы можете:

1. Посмотреть историю заказов контакта или компании.
2. Посмотреть связь с другими сущностями: контакты с компаниями и компании с контактами.
3. Привязать новые контакты к текущей компании или привязать новые компании к текущему контакту.
4. Изменить данные в полях карточки.
5. Архивировать контакт или компанию, которые будут доступны в разделе Архив, вкладка Контакты и вкладка Компании, по аналогии с товарами.

История заказов клиента:

Для удобного поиска в системе есть фильтры для компаний и контактов:

Чтобы создать новый контакт или компанию нажмите кнопку “Добавить” в правой части соответствующего раздела:

12Реестр документов#

В GoSklad существует общий реестр всех созданных в системе документов, с фильтрами для их удобного поиска:

13Аналитика#

В данный момент в GoSklad существует 3 отчета, которые находятся в разделе Аналитика.

Отчет по клиентам показывает все продажи в разрезе контактов или компаний.

Отчет по продажам показывает все продажи в разрезе товаров и услуг.

Движение товаров - история всех перемещений товаров: приходы, списания, продажи, возвраты, перемещений и пр.

Во всех отчетах есть фильтры и выгрузка данных в Excel.

14Возвраты#

Чтобы сделать возврат вам необходимо зайти в раздел Заказы, выбрать отображение заказов в виде списка и найти нужный заказ визуально или через фильтры, после чего нажать кнопку “Возврат” рядом со статусом заказа:

После этого проданные товары вернутся на склад, а заказ можно изменить, предварительно вернув его на первый этап воронки продаж.

15Настройка интеграции с amoCRM#

В GoSklad есть готовая интеграция с amoCRM, которая отлично дополняет сервис функционалом задач и коммуникации с клиентами.

Для того чтобы подключить интеграцию есть 2 способа:

1. Если у вас еще нет аккаунта в GoSklad зайдите в свой аккаунт amoCRM и перейдите в раздел AmoMarket. В поиске напишите GoСклад и установите найденный виджет:

Нажмите “Установить бесплатно”, после чего в открывшемся окне нажмите “Установить”:

После того как виджет установится пролистайте в самый низ окна установки, введите свой номер телефона и нажмите Сохранить:

Обновите страницу и в основном левом меню amoCRM появится вкладка GoSklad:

Чтобы получить прямой доступ в GoSklad при такой установке перейдите на страницу авторизации сервиса и выполните восстановление пароля по инструкции из пункта 3.1 данного мануала, используя для восстановления вариант через email указав ту почту, которая используется у вас в качестве логина для amoCRM.

2. Если у вас уже есть аккаунт GoSklad. Зайдите в свой аккаунт и перейдите в пункт Интеграции в настройках GoSklad:

В разделе Интеграции нажмите “Установить” под иконкой интеграции с amoCRM:

После этого у вас откроется окно привязки аккаунта amoCRM (нужно иметь активный аккаунт amoCRM для привязки):

Выберите нужный аккаунт и нажмите “Разрешить”.

Вы будете переадресованы в свой аккаунт amoCRM, где вам необходимо открыть раздел amoMarket, вкладка Установленные, найти в нем виджет GoСклад, открыть его окно и в самом низу ввести номер телефона и нажать Сохранить, так же как показано в инструкции выше.

15.1Настройка интеграции#

В amoCRM зайдите в карточку сделки (в любую сделку) и нажмите на Настроить в шапке сделки:

Нажмите на “+” в настройках вкладок сделки:

и добавьте группу полей с любым названием:

в созданной вкладке добавьте 2 поля - список и поиск, с любым типом:

Создайте еще одну группу полей с названием Документы:

в ней добавьте поле с любым типом и названием:

В вкладке полей сделки Основное создайте необходимые вам поля:

1. Общий бюджет - если у вас присутствуют цены с копейками (бюджет сделки в amoCRM не считает копейки и округляет значения).
2. Общая себестоимость товаров в заказе.
3. Общая прибыль по сделке.
4. Сумма НДС товаров в сделке.

Для всех полей обязателен тип поля Число и чек-бокс - Только из API:

Перейдите в GoSklad в раздел Интеграции настроек сервиса:

перейдите в пункт Настройки интеграции с amoCRM:

В разделе Общие настройки выберите этапы воронок продаж в amoCRM в которых товары, добавленные в сделку будут автоматически ставиться в резерв:

Мы не рекомендуем выбирать первый этап в качестве этапа для резерва, лучше всего начинать со второго или дальше.

Вы можете выбрать несколько этапов резерва для каждой из воронки, но они должны быть друг за другом без разрывов, если этого не требует ваш бизнес-процесс.

Этап резерва не должен совпадать с этапом списания!

Вы можете установить чек-бокс “Блокировать изменение товаров в этапах резерва”:

В этом случае все товары в сделке будут блокироваться при переходе сделки в этап резерва товаров.

Далее укажите этап списания товаров со склада (если вы продаете услуги то тоже укажите этап списания). Если этап не будет указан, то товары будут списываться со склада в момент перехода сделки в этап Успешно реализовано:

Пролистайте ниже и сопоставьте поля, которые вы создавали в сделке с настройками интеграции:

Нажмите Сохранить внизу страницы, после чего вверху настроек интеграции перейдите в вкладку Настройки документов:

Сопоставьте поле из вкладки сделки Документы с настройкой в интеграции:

Нажмите Сохранить внизу страницы.

Если вы используете товары amoCRM для интеграции с эквайрингом или пользуетесь стандартными “Счетами” в amoCRM, вы можете синхронизировать товары amoCRM с товарами в GoSklad, при этом оптимальны следующие настройки:

В этом случае все товары в сделке будут блокироваться при переходе сделки в этап резерва товаров.

Далее укажите этап списания товаров со склада (если вы продаете услуги то тоже укажите этап списания). Если этап не будет указан, то товары будут списываться со склада в момент перехода сделки в этап Успешно реализовано:

Пролистайте ниже и сопоставьте поля, которые вы создавали в сделке с настройками интеграции:

Нажмите Сохранить внизу страницы, после чего вверху настроек интеграции перейдите в вкладку Настройки документов:

Сопоставьте поле из вкладки сделки Документы с настройкой в интеграции:

Нажмите Сохранить внизу страницы.

Если вы используете товары amoCRM для интеграции с эквайрингом или пользуетесь стандартными “Счетами” в amoCRM, вы можете синхронизировать товары amoCRM с товарами в GoSklad, при этом оптимальны следующие настройки:

Обратите внимание что чек-бокс “Сравнение” нужно устанавливать только для полей Название и Артикул, так как по ним происходит идентификация товаров между системами.

Синхронизация товаров между системами запускается и отрабатывает автоматически в фоновом режиме.

Нажмите Сохранить внизу страницы.

Если вы настроили все верно, то в сделке вы должны увидеть примерно следующее:

16Настройка шаблонов документов#

Перейдите в раздел Документы настроек в GoSklad:

Авторизуйтесь в своем аккаунте Google Drive:

После этого нажмите добавить шаблон:

Настройте шаблон в Google Drive предварительно.

Создайте документ на вашем диске и укажите макросы данных в нужных местах документа.

ВАЖНО!!! Для генерации документов содержащих сетку товаров (счета, акты, накладные и т.д.) необходимо использовать формат файла Sheets (Таблицы).

Обратите внимание что чек-бокс “Сравнение” нужно устанавливать только для полей Название и Артикул, так как по ним происходит идентификация товаров между системами.

Синхронизация товаров между системами запускается и отрабатывает автоматически в фоновом режиме.

Нажмите Сохранить внизу страницы.

Если вы настроили все верно, то в сделке вы должны увидеть примерно следующее:

16Настройка шаблонов документов#

Перейдите в раздел Документы настроек в GoSklad:

Авторизуйтесь в своем аккаунте Google Drive:

После этого нажмите добавить шаблон:

Настройте шаблон в Google Drive предварительно.

Создайте документ на вашем диске и укажите макросы данных в нужных местах документа.

ВАЖНО!!! Для генерации документов содержащих сетку товаров (счета, акты, накладные и т.д.) необходимо использовать формат файла Sheets (Таблицы).

Скопируйте айди файла шаблона и укажите в поле Google ID файла: при добавлении шаблона в GoSklad:

Для этого вам нужно скопировать эту часть из ссылки на сам шаблон:

Укажите название шаблона, ориентацию документа (книжная или альбомная), тип шаблона и тип файла для скачивания (исходный будет таким же как тип файла шаблоны, PDF будет доступен только для загрузки без возможности редактирования после генерации).

Укажите этап автогенерации документа если вы используете интеграцию с amoCRM и поле для заполнение ссылки на последний сформированный по данному шаблону

документ (перед этим необходимо создать данное поле с типом Ссылки в карточке сделки в amoCRM).

Сохраните настройки.

Нажмите:

1. Чтобы открыть настройку добавленного шаблона.
2. Редактировать настройки шаблона.
3. Удалить шаблон.